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VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ

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Valorisez et gérez votre stratégie patrimoniale

Les contrats d’assurance vie et le PEA offrent des avantages à la fois différents et complémentaires. Optez pour l’un ou/et l’autre selon vos objectifs patrimoniaux et votre situation familiale.

« Assurance et banque privée », Swisslife vous permet de diversifier et d’optimiser votre patrimoine en accédant à une large gamme de supports financiers. Vous pourrez piloter vos placements librement.

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Choisissez l’épargne
« clés en main »

SwissLife vous permet de confier la gestion de tout ou partie de votre allocation. Profitez de l’expertise de professionnels des marchés financiers.
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Profitez de conseils d’experts pour diversifier votre épargne

Avec SwissLife, vous pouvez bénéficier des conseils d’un expert des marchés financiers tout en restant maître de vos décisions.

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Optimisez la préparation de votre retraite

Constituez-vous progressivement un complément de retraite tout en déduisant chaque année le montant de vos versements de vos revenus imposables : épargnez sur un PERIN (PERP). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

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Transmettez votre patrimoine

Savez-vous que le recours à la donation à un enfant ou/et petit-enfant peut être simplifié par sa combinaison avec l’assurance-vie ?

Avec l’aide de votre conseiller, facilitez vos donations en souscrivant le pack « intergénération SwissLife », vous en définirez intégralement les règles de gestion. 

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Pour tous ces actes de gestion de votre patrimoine privé, pour un suivi personnalisé, contactez directement votre conseiller SwissLife Aix les Bains.