VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ
Valorisez et gérez votre stratégie patrimoniale
Les contrats d’assurance vie et le PEA offrent des avantages à la fois différents et complémentaires. Optez pour l’un ou/et l’autre selon vos objectifs patrimoniaux et votre situation familiale.
« Assurance et banque privée », Swisslife vous permet de diversifier et d’optimiser votre patrimoine en accédant à une large gamme de supports financiers. Vous pourrez piloter vos placements librement.
Optimisez la préparation de votre retraite
Constituez-vous progressivement un complément de retraite tout en déduisant chaque année le montant de vos versements de vos revenus imposables : épargnez sur un PERIN (PERP). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Transmettez votre patrimoine
Savez-vous que le recours à la donation à un enfant ou/et petit-enfant peut être simplifié par sa combinaison avec l’assurance-vie ?
Avec l’aide de votre conseiller, facilitez vos donations en souscrivant le pack « intergénération SwissLife », vous en définirez intégralement les règles de gestion.